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危險還在潛伏!警惕貨幣戰與美聯儲激進降息 黃金有望漲至2000美元?
2019-08-07
24K99訊 在周初的全球市場動蕩后,風險偏好人氣有所改善,但不安情緒依舊如陰云一般籠罩在市場上空。圍繞中美貿易局勢、無協議脫歐以及央行激進降息的擔憂依舊令投資者不敢輕舉妄動,美元眼下繼續承壓,現貨黃金則持續拉升逼近1480關口。本交易日來看,除了繼續關注貿易局勢外,投資者仍需警惕新西蘭聯儲利率決議,預計將在本次會議室進行降息。 風險偏好回升 但危險還在潛伏 周二市場風險偏好情緒改善,離岸人民幣自紀錄低位回升,這幫助提振風險意愿。 中國央行周二將人民幣兌美元中間價設在6.9683,高于市場預期的6.9871,此外,中國央行周二公告,為完善香港人民幣債券收益率曲線,將于下周三在香港發行兩期人民幣央行票據。此舉被認為是在遏制對人民幣的賣空操作。 交易員指出,當前中間價成為市場穩定器,市場情緒整體平穩與中間價強于預期有關,“要密切關注中間價,如果始終不破7,監管的態度就很明朗了。” Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo稱:“中國周二決定讓人民幣升值,幫助穩定了市場。盡管如此,市場偏好仍充滿緊張情緒,這對避險資產來說是個好兆頭。” 之前人民幣的大幅下滑引發美國政府宣布中國在操縱匯率。 繼上周意外宣布新關稅后,當地時間5日下午,美國財政部采取非同尋常之舉,正式將中國列為匯率操縱國。美國財政部在電子郵件中表示,財長努欽將與IMF接洽,以消除中國的行動所帶來的不公平競爭。 中國央行周二最新回應稱,美國財政部將中國列為“匯率操縱國”,中方對此深表遺憾。這一標簽不符合美財政部自己制訂的所謂“匯率操縱國”的量化標準,是任性的單邊主義和保護主義行為,嚴重破壞國際規則,將對全球經濟金融產生重大影響。 分析師指出,由于中國早已經面對美國關稅問題,同時貿易及外交緊張關系持續升高,匯率操縱國的標簽本身并沒有太多意義。 東京Gaitame.Com Research Institute研究主管Takuya Kanda說:“特朗普已經以如此之多的關稅行動打擊中國,也宣布中國是匯率操縱國,我們不確定他現在還能做些什么。貿易戰已進入一個新階段,我們非常不確定接下來會發生什么。” 在不確定性依舊彌漫的環境中,現貨黃金表現出色,周二一舉升穿1470關口,最高觸及1474.81美元,周三早盤多頭更是進一步發力,最高觸及1479.70美元,距離關鍵的1480關口僅咫尺之遙。 GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示,在經濟增長方面存在很大的不確定性,特別是有關中美貿易局勢,鑒于美國和全球股市波動加劇,黃金因此得到支撐;。 聚焦兩件大事 接下來投資者的目光將轉向兩件大事:貨幣戰是否會開啟,以及美聯儲降息的重新定價。 上周特朗普在美聯儲降息的第二天宣布從9月1日起,對另外價值3,000億美元中國輸美商品加征10%的關稅。貿易爭端升級加劇了市場對美國可能采取行動打壓美元的臆測。 德意志銀行策略師曾表示,美國試圖打壓美元舉措,可能會引發一場“真正的貨幣戰爭”。法興貨幣策略師也認為,“當美國認為自己正在敗退時,這就變成了一個不一樣的貨幣戰。” 而最新將中國貼上“匯率操縱國”標簽的消息可能進一步加劇緊張局勢,從而導致美國經濟進一步放緩,迫使美聯儲做出應對,藉以進一步降息來紓緩金融條件并鼓勵企業聘雇及支出。 交易員現在預測美聯儲10月底前將再降息50個基點,僅僅兩個交易日前,市場還在定價到明年1月份前降息50個基點。到了周一,交易員已經將這個預期提前整整兩個月,提前到聯邦公開市場委員會10月會議。 “這是一個巨大的變化,”Brean Capital的固定收益策略負責人Scott Buchta在接受電話采訪時表示。“市場正在定價一種更為悲觀的前景。” 此外,高盛在最新報告中也指出,現在預計美聯儲10月份將進行年內第三次降息,降息25個基點。 高盛預期,9月的FOMC會議降息25個基點的幾率為75%,降息50個基點的幾率為15%,按兵不動的幾率為10%;至于10月份的FOMC會議,預計降息25個基點的可能性為50%,削減50個基點的幾率為10%,沒有動作的可能性為40%。 Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道:“許多市場觀察人士現在認為,中美貿易戰升級將促使美聯儲很快再次降息。美聯儲官員未來幾天的講話將受到市場的額外關注。” 圣路易斯聯儲主席布拉德周二表示,美聯儲不需要“大舉”降息,因經濟繼續成長,且仍在調整以適應美聯儲今年制定的寬松貨幣政策。 在美聯儲降息不斷升溫的背景下,美元漲勢遭到遏制,上日美元指數從周一人民幣下跌后觸及的兩周低點反彈,不過日內繼續承壓在97.60水平下方。 Scotiabank在研究報告中稱,收益率差收窄,有利于歐元,因市場參與者重新評估美聯儲進一步放寬政策的風險,歐元處于有利地位。 黃金后市展望 摩根大通(JP Morgan)的一份報告稱,投資者應將投資多元化,從美元轉向其他主要貨幣和黃金。該行在最近的一份市場報告中表示,它認為美元將失去其作為世界主要貨幣的地位,并因此貶值。 該行表示,當前的經濟環境表明,投資組合應更加多元化,增加G10其它貨幣、亞洲貨幣和黃金的敞口。 美銀美林的最新報告顯示,金價還有上漲空間,預計明年金價將達到1500美元/盎司,并有可能升至2000美元/盎司。
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